성공사례

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소프트웨어 및 전력인프라 솔루션 기업 E사 : 기술투자 SI(전략 투자) 신주발행 투자계약 자문 수행

법률사무소 근본은 소프트웨어 및 전력인프라 솔루션 기업인 E사가 투자자로서 신주발행 투자계약을 통해 투자대상회사에 투자를 진행하는 과정에서, 관련 계약서의 법적 리스크 및 핵심 조건을 검토하고 협상을 위한 자문을 수행하였습니다. 

특히 상환전환우선주 발행을 통한 전략적 투자(SI, Strategic Investment)의 성격을 반영하여 계약 체결 과정 전반에 걸쳐 법률적 자문을 제공했습니다.

투자계약서 내 상환전환우선주의 발행 조건 및 관련 권리 설정의 적정성 검토

신주의 발행조건, 납입기일, 인수대금의 안정적 납입 절차를 면밀히 검토하였습니다.

투자대상회사의 진술과 보장 조항을 철저히 점검하여 투자대상회사의 재무상태, 지식재산권 등과 관련된 리스크를 최소화했습니다.

투자자의 권리 보호를 위한 우선매수권 및 공동매도참여권(tag-along) 명확화

투자자의 우선매수권과 이해관계인의 주식 처분 제한을 명확히 규정하여 투자자의 장기적 권리를 보호했습니다.

이해관계인의 주식 처분 과정에서 투자자의 참여 권리를 명시적으로 보장하도록 조항을 구성하였습니다.

투자금의 사용 목적 및 제한조건의 구체화

투자금의 용도를 명확히 제한하고 별도 관리 계좌를 통해 자금의 사용 내역을 투명하게 관리하도록 계약서를 구성했습니다.

회사의 기술 이전, 양도 제한 및 경영사항에 대한 동의권, 협의권 등 투자자의 경영 참여 권리를 강화하여 보호했습니다.

법률사무소 근본의 법률 자문을 통해 E사는 투자과정에서 발생 가능한 법적 리스크를 철저히 관리하였으며, 상환전환우선주 발행 방식의 투자계약을 통해 투자자로서의 핵심적인 권리를 안정적으로 확보하였습니다. 이를 통해 향후 기술 협력 및 전략적 투자 관계(SI투자)를 안정적으로 구축할 수 있는 법적 기반을 성공적으로 마련하였습니다.